Tableau de bord

Objectif

Le Tableau de bord est l'entrée de votre espace d'event planner. Il rassemble votre portefeuille : ce qui demande votre attention aujourd'hui (tâches en retard, devis à valider, invités sans réponse, messages non lus), vos chiffres clés, et une carte par événement en cours avec son client, son compte à rebours, son avancement et sa prochaine échéance.

Étapes

1. Ouvrez Tableau de bord dans le menu. Si votre espace est encore vide, cliquez sur Ajouter un client pour commencer.
2. En haut, lisez les Chiffres clés : Événements actifs, Clients, Tâches en retard et Marge prévue.
3. La section Aujourd'hui liste vos alertes : tâches en retard ou à faire aujourd'hui, devis de prestataires à valider, invités qui n'ont pas encore répondu à l'approche d'un événement, conversations non lues. Cliquez sur une alerte pour ouvrir l'écran concerné (l'événement, ses invités, vos Demandes ou la Messagerie).
4. Seules les premières alertes s'affichent ; la mention « et N autres alertes » indique celles qui restent.
5. La section Vos clients présente une carte par événement actif, le plus proche en premier : client et type d'événement, compte à rebours (J-N), avancement des tâches, Prochaine échéance et, si vous avez renseigné des prix facturés, la marge prévue. Cliquez sur une carte pour ouvrir l'événement.
6. Pour démarrer un nouveau dossier, cliquez sur Nouveau client (sa fiche s'ouvre une fois enregistré) ou sur Nouvel événement, qui vous mène à vos événements.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un événement actif ? Un événement ni annulé ni terminé, dont la date n'est pas passée. Un événement sans date compte comme actif.

Comment la marge prévue est-elle calculée ? C'est l'écart entre les prix facturés au client et les coûts des tâches, sur vos événements actifs. Elle n'apparaît que lorsqu'au moins un prix facturé est renseigné ; si vos événements sont dans plusieurs devises, une marge s'affiche par devise.

Quand les invités sans réponse deviennent-ils une alerte ? À partir de quinze jours avant l'événement, tant que des invités n'ont pas répondu à leur invitation.

Pourquoi une tâche n'apparaît-elle pas comme échéance ? Seules les tâches datées sont prises en compte. Donnez une date à la tâche depuis l'événement ; sinon la carte indique « aucune tâche datée ».