L'espace de votre client

Objectif

Votre client peut suivre ses événements depuis son propre compte : avancement, programme, invités, vos devis et factures. Vous lui soumettez aussi des choix à valider (menu, lieu, décoration…) : sa réponse et son commentaire vous reviennent, notification à l'appui. Il ne modifie rien — l'organisation reste la vôtre.

Étapes

1. Ouvrez la fiche du client (Mes clients), carte Accès du client, et cliquez sur Inviter le client.
2. Copiez le lien et transmettez-le vous-même (message, SMS…) : etkivent n'envoie aucun e-mail. Il est valable 14 jours et ne s'affiche qu'une fois ; Nouveau lien en crée un autre, qui remplace le précédent.
3. Votre client ouvre le lien, crée son compte (profil Organisateur) ou se connecte, puis accepte : vous êtes prévenu, et la carte indique depuis quand il a accès.
4. Sur la page d'un événement, rubrique Espace client, cliquez sur Demander une validation : le choix, des précisions, et si besoin la tâche concernée. Votre client est notifié.
5. Suivez les réponses au même endroit : Validé ou Refusé, avec son commentaire. Une demande encore en attente peut être retirée.
6. Vos devis envoyés s'affichent chez lui : il les accepte ou les refuse lui-même, et vous en êtes notifié (voir « Devis et factures à vos clients »).
7. Pour lui écrire, cliquez sur Écrire au client (sur sa fiche, carte Accès du client, ou dans la rubrique Espace client d'un événement). La conversation se retrouve ensuite dans votre Messagerie ; il est prévenu par une notification, jamais par e-mail.

Questions fréquentes

Que voit exactement mon client ? Le titre, la date, le lieu et le statut de l'événement ; les étapes et tâches avec leur avancement ; les invités et leurs réponses ; vos devis envoyés (jamais les brouillons) et leurs factures ; vos demandes de validation. Il ne voit ni vos prix d'achat, ni vos marges, ni vos notes, ni vos échanges avec les prestataires.

Comment couper l'accès ? Sur la fiche du client, Retirer l'accès : il ne voit plus ses événements. Vous pouvez l'inviter à nouveau plus tard. Supprimer le client de votre carnet retire aussi son accès.

Que devient la conversation si je retire l'accès ? Vous la gardez en lecture dans votre messagerie ; votre client ne la voit plus et personne ne peut plus y écrire. S'il est invité à nouveau avec le même compte, la conversation reprend.

Le bouton « Demander une validation » est grisé ? Votre client n'a pas encore accepté l'invitation : personne ne pourrait répondre. Invitez-le depuis sa fiche.